PayXpert - Documentation utilisateur
Comment afficher vos factures
Votre liste de factures vous montre un résumé des informations les plus pertinentes les concernant. À partir de là, vous pouvez consulter vos factures individuelles pour obtenir des informations plus détaillées.
Pour afficher une liste de vos factures, accédez à Comptabilité > Factures.
Les colonnes par défaut du tableau indiquent le numéro de référence (numéro de facture), le nom de votre entreprise, le nom de notre entreprise (l'émetteur), le fournisseur financier (la « banque acquéreuse »), la date de création de la facture, la plage de dates de la facture, l'état (« statut ») de la facture, le montant total débité ou dû et les boutons d'action.
Astuce : si vous avez une longue liste de factures, utilisez les filtres à gauche du tableau pour en rechercher des spécifiques. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les factures payées (ou impayées).
Dans le menu Statut, sélectionnez l'« état » de la facture que vous souhaitez voir.
Cliquez sur Filtrer. Le système répertorie vos factures en attente (ou autres).
Comment afficher les détails d'une facture
Cliquez sur le bouton Afficher dans la dernière colonne pour ouvrir une facture :
Astuce : cliquez sur l'icône PDF à droite du bouton Afficher pour créer une version PDF de cette facture.
Remarquez les onglets Relevé de compte et Facture sous les adresses commerciales :
L'onglet Relevé de compte, qui s'ouvre par défaut, vous donne des détails sur votre « Total relevé » ; l'onglet Facture vous donne des détails sur les coûts.
Dans les deux onglets, pour le tableau des détails au milieu de la page, vous pouvez contrôler les colonnes que vous souhaitez voir apparaître :
Sélectionnez/désélectionnez simplement une colonne pour la masquer/l'afficher dans le tableau.
Fonctionnalités avancées de la facture
Remarquez les boutons en haut à droite de votre facture :
Ce sont des fonctionnalités puissantes du Backoffice qui vous permettent d'explorer encore plus en profondeur une facture.
Cliquez sur Afficher des informations pour voir plus de détails sur le statut de votre facture actuelle.
Cliquez sur Afficher les statistiques correspondant à cette facture pour voir les statistiques personnalisées liées à cette facture à ces dates.
Cliquez sur Afficher les transactions associées à cette facture pour voir toutes les transactions liées à votre facture.
Enfin, vous pouvez également cliquer sur le bouton PDF pour créer un PDF de l'un ou l'autre des sous-onglets individuels :